A área de Planejamento Patrimonial e Sucessório conta com o envolvimento multidisciplinar necessário ao atendimento dos interesses relacionados com o planejamento do patrimônio familiar, presente e futuro, incluindo sua manutenção e transmissão às gerações futuras, assim como à administração de empresas familiares, objetivando o alcance de soluções adequadas com eficiência tributária.

Nesse sentido, ainda que com ênfase para as áreas Tributária, Sucessória, Societária e Contratual, todas as áreas do escritório são envolvidas no trabalho de planejamento, de acordo com as características e a composição do patrimônio analisado, considerando-se os interesses e objetivos familiares.

O escritório assessora famílias e seus integrantes de forma individual; family offices; private clients de instituições financeiras e pessoas em migração de residência (expatriados e impatriados), analisando os atos e os documentos necessários à proteção e continuidade do patrimônio familiar e/ou da empresa familiar, tais como a constituição de holdings familiares e de estruturas offshore, a elaboração de instrumentos de doação e adiantamento de legítima, constituição de usufruto, testamentos, pactos ou acordos familiares, Acordos de Sócios ou Políticas de Governança, além de assessoria relacionada à partilha de bens e representação em inventários e separações consensuais, administrativos e judiciais, voltados especialmente à manutenção do bem estar da família, como forma de evitar crises de continuidade na gestão de empresas familiares.